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放棄還是堅守?集采后外企在華戰(zhàn)略遭遇新拐點

發(fā)布日期:2022-04-12   來源:醫(yī)藥網   瀏覽次數:0
核心提示:4月1日,跨國藥企第一三共宣布,與復星醫(yī)藥子公司重慶藥友制藥簽署股權轉讓協(xié)議,轉讓中國大陸地區(qū)可樂必妥片劑、可樂必妥注射劑

4月1日,跨國藥企第一三共宣布,與復星醫(yī)藥子公司重慶藥友制藥簽署股權轉讓協(xié)議,轉讓中國大陸地區(qū)可樂必妥片劑、可樂必妥注射劑的生產銷售權,以及生產該制劑的第一三共制藥(北京)有限公司全部股權。
 
  據不完全統(tǒng)計,經過前五批化藥集采后,外企中標品種數約為27個,占比僅為3.8%。再加上省際聯(lián)盟集采政策的穩(wěn)步推進,集采市場呈現(xiàn)仿制替代原研的市場變革,專利過期原研藥呈現(xiàn)出典型的“專利懸崖”現(xiàn)象,基本符合推進集采政策預期,未來國內公立醫(yī)療機構市場的集采政策大概率是常態(tài)化和制度化。
 
  放棄還是堅守?
 
  面對市場變革,跨國藥企如何調整中國區(qū)戰(zhàn)略呢?是選擇全面放棄品牌藥市場,還是調整資源配置,與國內仿制藥企業(yè)在集采市場進行價格PK?先看幾種代表性品種的表現(xiàn):拜耳的拜唐蘋由于降幅達90%以上,而銷量未能達到同樣增幅,導致銷售額大幅下降;輝瑞的立普妥和絡活喜雖未能中標,但銷售額表現(xiàn)尚可。事實上,理性企業(yè)會權衡集采利弊之后,做出是否降價中標的戰(zhàn)略決策。
 
  集采之前,在信息不對稱的市場中,購買者難以根據藥品質量支付合適的價格,容易產生“劣幣驅逐良幣”的現(xiàn)象。理性購買者愿意支付更高價格購買質量和療效確定的原研藥,所以“原研”成為購藥者篩選藥品的一種信號。
 
  集采之后特別是國家集采中,一方面,仿制藥均是通過一致性評價的藥品,質量和療效得到一定提升;另一方面,以量換價、保證用量,限制了醫(yī)生處方權,導致國產仿制藥替代原研藥市場。
 
  轉向集采外市場?
 
  根據市場交易法則可知,購買者會購買性價比最高的藥品,從而實現(xiàn)購買者效用最大化。伴隨著經濟繁榮和我國人民購買力的不斷提高,追求更高質量和療效的藥品是未來一部分高價值患者(也可以稱為品牌忠誠者)的必然購買行為。從歐美國家藥品市場結構來看,專利過期原研藥雖然會出現(xiàn)“專利懸崖”,但也能占據10%左右的市場份額。這部分購買者就屬于品牌忠誠者。
 
  目前,我國集采市場外的渠道包括線下和線上兩種渠道,購藥者多數為品牌忠誠者和自我藥療(醫(yī)療)者,由于消費慣性和藥價在高價值購藥者日常支出中占比不是很大,因此,他們往往會選擇高品質的藥品。據不完全統(tǒng)計,2021年中國地級市市轄區(qū)零售藥店市場規(guī)模達2000億元,處方藥銷售額占48%,且增幅2.3%。排名前20藥企占全國處方藥市場的38.3%,其中10家是跨國企業(yè),占24.4%。排名前20的處方藥產品中,12個為跨國藥企的產品,占10.0%。
 
  可見,對于納入集采的品種來說,跨國藥企理性放棄集采市場,利用患者品牌忠誠優(yōu)勢,可以實現(xiàn)集采市場外的銷售,或許會保證至少10%左右的市場份額,由于中國人口基數大,市場規(guī)模仍然比較可觀。鑒于集采外市場與原有市場消費模式的差異,建議那些被列入集采序列品種的跨國藥企,可以考慮建立專門的院外營銷團隊和營銷模式,保證品牌忠誠者和高品質用戶的藥品供應,實現(xiàn)雙贏。
 
  兩種戰(zhàn)略轉型
 
  事實上,這種轉型也會有一定的成本和風險。因此,有些跨國藥企索性剝離專利過期原研藥業(yè)務板塊,專心做專利藥,如輝瑞普強與邁蘭組建新的仿制藥企業(yè)——暉致,專門銷售專利過期原研藥。
 
  筆者認為,未來跨國藥企將呈現(xiàn)兩種戰(zhàn)略類型:一類是專門做專利藥;另一類則會兼顧專利過期原研藥的經營。至于選擇哪一種方式,取決于企業(yè)是否駕馭過期專利藥的非集采市場銷售模式,且專利過期原研藥能否產生較好的市場績效。
 
 
 
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