隨著人口老齡化加劇、國民健康意識增強(qiáng)，醫(yī)療保障體制不斷完善，我國醫(yī)藥市場規(guī)模將繼續(xù)保持?jǐn)U大趨勢。
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，按終端平均零售價(jià)計(jì)算，2021年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模達(dá)7950億元，同比增長10.9%。其中，實(shí)體藥店占比超70%，網(wǎng)上藥店首破2000億。
從實(shí)體藥店各品類結(jié)構(gòu)來看，2021年藥品銷售額占比為77%，較2020年上升3.7個(gè)百分點(diǎn)，疫情受控后市場快速恢復(fù)，疊加受醫(yī)保政策、處方外流等影響，藥品占比再次提升。
在中國城市實(shí)體藥店中成藥、化藥品牌TOP20中，19個(gè)品牌銷售額超10億元；企業(yè)TOP20中，華潤醫(yī)藥、廣藥集團(tuán)、阿斯利康位列前三。
01 7950億零售藥店市場，實(shí)體藥店占比超70%
圖1：2013-2021年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售情況
圖2：2013-2021年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模達(dá)7950億元，同比增長10.9%，增速在2018年處于歷史低位后逐步回穩(wěn)上漲，近兩年保持雙位數(shù)增長。
從零售藥店類型來看，網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比上漲至28.1%，發(fā)展迅猛；實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模占比呈持續(xù)下滑態(tài)勢，2021年實(shí)體藥店銷售額占比跌至71.9%，較2020年下滑5.9%。
圖3：2013-2021年中國網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售情況
圖4：2013-2021中國實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）銷售情況
2021年中國網(wǎng)上藥店銷售規(guī)模首破2000億元，同比增長40.2%，增速較前幾年有所放緩。一方面，受疫情影響患者的消費(fèi)模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，更愿意轉(zhuǎn)為線上購買，此態(tài)勢在2021年得到較好的保持；
另一方面，隨著線上處方藥監(jiān)管逐步放開，越來越多工業(yè)企業(yè)愿意加大在電商平臺的推廣，而平臺也加大了促銷活動力度，進(jìn)一步推動網(wǎng)上藥店的銷售增長；而實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）2021年銷售規(guī)模為5716億元，同比增長2.5%，增速為近幾年最低值。
圖5：2015-2021年中國實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）各品類結(jié)構(gòu)變化
從中國實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）各品類結(jié)構(gòu)來看，2021年藥品銷售額占比為77.0%，較2020年上漲3.7個(gè)百分點(diǎn)。疫情受控后，部分患者恢復(fù)到藥店購買的常態(tài)，藥品占比在2020年下滑后反彈，并為近九年最高值。
2021年化學(xué)藥（含生物藥）占比為50.6%，越來越多高價(jià)值腫瘤藥特藥通過DTP藥房等院外渠道進(jìn)行銷售并持續(xù)火熱，此外，優(yōu)化生活類藥物以及慢病用藥等銷售持續(xù)增長，進(jìn)一步拉動了化學(xué)藥（含生物藥）占比的提升。
中成藥占比26.4%，比2020年有所回升。疫情受控后，醫(yī)療器械的熱銷浪潮退卻（主要是口罩、體溫計(jì)和消毒用品等防疫用品購買頻次趨緩），器械類銷售額占比同比下滑2.7百分點(diǎn)。
藥材類及保健品類銷售額占比與2020年的水平相當(dāng)。受醫(yī)保定點(diǎn)藥店不能報(bào)銷非藥品規(guī)定的限制，其它類的占比無明顯增長，微降至3.5%。
02 4405億！實(shí)體藥店藥品銷售額穩(wěn)步增長
圖6：2013-2021年中國實(shí)體藥店藥品銷售情況
2021年中國實(shí)體藥店藥品銷售規(guī)模為4405億元，較2020年增長7.8%，擺脫疫情困境后，銷售規(guī)模再上一個(gè)新臺階。
圖7：2015-2021年中國城市實(shí)體藥店與縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品銷售額占比
圖8：2015-2021年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）藥品銷售情況
米內(nèi)網(wǎng)推出的《中國城市實(shí)體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競爭格局》數(shù)據(jù)顯示，2021年“中國城市實(shí)體藥店”（指：地級及以上城市實(shí)體藥店）藥品規(guī)模占中國實(shí)體藥店藥品規(guī)模的60.7%；“中國縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店”（指：非地級城市，也就是縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店）藥品規(guī)模占比達(dá)39.3%。
2021年“中國城市實(shí)體藥店”藥品規(guī)模為2674億元，較2020年增長7.5%，“中國縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店”藥品規(guī)模為1731億元，較2020年增長8.3%。隨著銷售渠道加快下沉，中國縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店的增速略高于中國城市實(shí)體藥店的增速。
圖9：2021年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）中西藥以及OTC/Rx市場份額
2021年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）藥品銷售規(guī)模中，在抗腫瘤用藥的持續(xù)拉動下，化學(xué)藥（含生物藥）占比較2020年上升1.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)58.3%；此消彼長之下，中成藥占比下滑至41%左右。從藥品類型看，處方藥占比持續(xù)走高，市場份額上升至53.6%，較2020年上升1.2個(gè)百分點(diǎn)，非處方藥占38.9%，雙跨占7.5%。
03 中成藥、化藥TOP20品牌亮眼！19個(gè)超10億
表1：2021年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）中成藥最暢銷品牌TOP20
2021年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）中成藥TOP20品牌門檻升至6.14億元，比2020年上升0.4億元左右，前二十品牌合計(jì)銷售額為228.5億元。
超10億品牌有9個(gè)，北京同仁堂的安宮牛黃丸登上榜首，最近五年的復(fù)合增長率高達(dá)20.78%；華潤醫(yī)藥兩大產(chǎn)品阿膠以及感冒靈顆粒保持在20億元以上規(guī)模；廣藥集團(tuán)的舒筋健腰丸2021年增速達(dá)雙位數(shù)。此外，健民藥業(yè)的龍牡壯骨顆粒是唯一上榜TOP20品牌的兒科用藥，最近五年的復(fù)合增長率高達(dá)16.94%。
表2：2021年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）化學(xué)藥（含生物藥）最暢銷品牌TOP20
2021年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）化學(xué)藥（含生物藥）TOP20品牌門檻在7.4億元，比2020年上升0.2億元左右，前二十品牌合計(jì)銷售額接近240億元。
超10億品牌有10個(gè)，青島雙鯨藥業(yè)的維生素D滴劑首次沖破20億元關(guān)口，最近五年的復(fù)合增長率高達(dá)27.83%；華潤三九醫(yī)藥的葡萄糖酸鈣鋅口服溶液2021年增速為23.44%，若保持此態(tài)勢，有望成為2022年新的超20億品牌。
默沙東的帕博利珠單抗注射液在2018年獲批進(jìn)口，隨后在零售市場快速放量，2019年在中國城市實(shí)體藥店終端的銷售額在8.8億元，2021年上漲至17.56億元，目前已獲批的適應(yīng)癥包括了黑色素瘤、非鱗狀非小細(xì)胞肺癌、非小細(xì)胞肺癌、鱗狀非小細(xì)胞肺癌、食管鱗狀細(xì)胞癌、頭頸部鱗狀細(xì)胞癌、MSI-H/dMMR結(jié)直腸癌以及食管或胃食管結(jié)合部癌，默沙東積極在中國參與新適應(yīng)癥的臨床和申報(bào)工作。
枸櫞酸西地那非片是實(shí)體藥店超20億元大品種，主要競爭對手是輝瑞與廣藥集團(tuán)。廣藥集團(tuán)2016-2020年的銷售額增速均高于輝瑞，并成功在2020年拿下51.34%的市場份額。2020年，邁藍(lán)和輝瑞旗下的輝瑞普強(qiáng)成功合并成立暉致公司，加強(qiáng)了商業(yè)組織運(yùn)營能力，“萬艾可”2021年的銷售額增速首次超過廣藥集團(tuán)，把雙方之間差距又拉近了。
04 華潤、廣藥、AZ……領(lǐng)軍企業(yè)TOP20
表3：2021年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）最暢銷企業(yè)TOP20
注：華潤醫(yī)藥含華潤三九、華潤東阿、華潤雙鶴、華潤江中等下屬企業(yè)。
2021年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）最暢銷企業(yè)TOP20門檻為27.36億元，20家企業(yè)（以集團(tuán)計(jì)）銷售額合計(jì)超過956億元。
榜首由華潤醫(yī)藥繼續(xù)蟬聯(lián)，是2021年中國城市實(shí)體藥店終端銷售額唯一超百億元的企業(yè)（集團(tuán)）。12家上榜的國內(nèi)藥企中，有11家在2021年呈正增長態(tài)勢，正大制藥以及國藥集團(tuán)2021年均躋身30億元梯隊(duì)，增長率高達(dá)18.53%、11.29%，而從最近五年的復(fù)合增長率來看，恒瑞依然有41.37%，創(chuàng)新藥“一哥”仍處于豐收期。
8家跨國藥企在2021年均呈正增長態(tài)勢，諾華、默沙東、羅氏均有雙位數(shù)增長。其中，諾華的司庫奇尤單抗在2019年獲批進(jìn)口，最近兩年的增速分別達(dá)135.99%、102.30%，2021年在中國城市實(shí)體藥店終端已成長為3億元級別的產(chǎn)品；
羅氏的阿來替尼和帕妥珠單抗均在2018年獲批進(jìn)口，2021年在中國城市實(shí)體藥店終端均已成長為4億元級別的產(chǎn)品，而阿替利珠單抗在2020年獲批進(jìn)口，上市當(dāng)年立即突破億元關(guān)口，2021年漲至2.5億元。
經(jīng)歷了前幾年集采降價(jià)的陣痛，跨國藥企逐漸改變對華策略，一方面通過戰(zhàn)略重組推動老藥、過專利期原研藥的銷售，另一方面則加快新藥進(jìn)口搶奪市場。通過對組織架構(gòu)調(diào)整，由“以產(chǎn)品為中心”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;以患者為中心”，這與零售藥店的運(yùn)營模式高度匹配?？鐕幤笤谧龊孟鲁粱鶎邮袌龅臏?zhǔn)備后，有望更好地迎接“雙通道”帶來的新機(jī)遇。
05 結(jié)語
近年來，隨著公立醫(yī)院改革、醫(yī)保控費(fèi)、藥品集采等政策的持續(xù)推進(jìn)，零售藥店逐步發(fā)展成為提供藥品、醫(yī)療器械、保健品等健康產(chǎn)品和服務(wù)的重要載體。隨著行業(yè)集中度的提升，區(qū)域性、全國性的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成，企業(yè)已從價(jià)格競爭逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椴町惢偁?，如何在激烈的市場競爭中砥礪前行則是企業(yè)應(yīng)該去思考的問題。
數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)《中國城市實(shí)體藥店終端競爭格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：全國地級及以上城市實(shí)體藥店，不含縣鄉(xiāng)村藥店；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。
