2016年中國處方藥行業(yè)現(xiàn)狀及市場空間發(fā)展預(yù)測

 

 

　　自2009年新醫(yī)改以來，出臺一系列政策推動醫(yī)藥分開，尤其是2014年《關(guān)于落實2014年度醫(yī)改重點任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》要求，零售藥店承擔(dān)醫(yī)療機構(gòu)門診藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù)的多種形式的改革；2016年《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點工作任務(wù)》指出，禁止醫(yī)院限制處方外流，患者可自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥。

 

　　

鼓勵處方外流的相關(guān)政策

 

 

　　處方外流的理論增量空間短期超過2000億，長期（2020年）將達到9000億，2015年醫(yī)院終端的市場規(guī)模為9517億元，而同期藥品零售終端的市場規(guī)模僅為3111億元，醫(yī)院用藥占比高達75%。預(yù)計處方外流放開之后，門診用藥將會有很大比例通過零售終端銷售，處方外流的理論增量空間短期超過2000億，長期（2020年）將達到9000億。

 

　　假設(shè)：處方外流率50%，門診用藥占比50%，長期（2020年）藥占比30%。

 

　　短期，理論空間= 1.3萬億*75%*50%*50%=2438億元。

 

　　長期，理論空間=8萬億*30%*75%*50%=9000億。

 

　　

歷年醫(yī)院終端VS 零售終端市場觃模

 

 

　　根據(jù)美國經(jīng)驗，處方外流將通過PBM（Pharmaceutical Benefit Managers，藥品福利管理）來實現(xiàn)，其價值在于重構(gòu)藥品流通價值鏈，其本質(zhì)可概括為：主體是藥品流通，利益載體是保險，工具是信息技術(shù)；最主要的變現(xiàn)途徑是藥品流通，通過節(jié)省的藥品費用來盈利；其次是為保險公司提供技術(shù)服務(wù)，一般是收取保費的3-8%；最后是疾病和健康管理服務(wù)。

 

　　PBM業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)一般包括四個部分：一是審核處方（與醫(yī)保/保險公司簽約，確保處方可以審核）；二是和藥房的實時連接，發(fā)展新型藥品流通方式（郵購藥物，并通過互聯(lián)網(wǎng)完善服務(wù)與管理）；三是和藥廠議價（通過規(guī)模效應(yīng)降低采購成本，節(jié)省中間流程）；四是疾病和健康管理（從住院到門診再到家庭，例如a）與上游藥廠直接合作，針對糖尿病等慢性病規(guī)律性用藥以及腫瘤藥物開發(fā)管理方案，b）通過經(jīng)濟杠桿改變付費方式來介入健康管理）。

 

　　PBM在中國落地路徑最有可能是醫(yī)療IT+醫(yī)藥商業(yè)+保險的組合，慢病管理是切入點，零售藥店是處方外流和分級診療的承載方，有望發(fā)展為基層醫(yī)療服務(wù)中心，最終形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。涉及的相關(guān)方包括：醫(yī)保/商業(yè)保險公司、醫(yī)療信息化公司、藥品流通企業(yè)、制藥企業(yè)、慢病管理公司，其中零售藥店是非常重要的環(huán)節(jié)，例如，CVS通過收購Caremark，并創(chuàng)設(shè)1 minute clinic，打通PBM各個環(huán)節(jié)。