11月9日，南新制藥發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向Synermore Company Limited、曹一孚等6名交易對方購買重組后興盟生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司100%股權(quán)并募集配套資金。
根據(jù)公告信息，在這一交易前，興盟蘇州計劃進行內(nèi)部重組，重組完成后，南新制藥擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買興盟蘇州100%股權(quán)。
截至預(yù)案出具日，交易各方初步商定興盟蘇州的資產(chǎn)預(yù)估值不超過267,150.00萬元，不過最終的交易價格到底是多少，還需要依據(jù)《證券法》規(guī)定的評估機構(gòu)出具并經(jīng)上市公司的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理主管部門備案的資產(chǎn)評估報告中的評估值為基礎(chǔ)，由交易各方另行協(xié)商確定。
同時，南新制藥還計劃向興盟蘇州分期提供2億元借款，用于本次重組過渡期內(nèi)興盟蘇州的正常研發(fā)、經(jīng)營。不過，該借款協(xié)議需經(jīng)公司國有資產(chǎn)監(jiān)督管理主管部門批準后生效。
相應(yīng)的，Synermore、曹一孚、蘇州齊心、HUIWANG作為補償義務(wù)人也給出了一定的業(yè)績承諾——興盟蘇州的主要產(chǎn)品管線應(yīng)在對價股份上市日起滿三年內(nèi)實現(xiàn)特定的里程碑。
如果相關(guān)里程碑未實現(xiàn)，補償義務(wù)人將以其在本次交易中所取得的全部或部分股份對價向上市公司進行補償。
根據(jù)公告披露的信息，截至目前，Synermore持有興盟蘇州 95.2055%股權(quán)(對應(yīng)3,600萬美元注冊資本，其中2,300.0002萬美元已繳付，剩余1,299.9998萬美元繳付期限尚未屆至)，中國生物持有興盟蘇州4.7945%股權(quán)(對應(yīng)181.2941萬美元注冊資本)。
興盟蘇州，主營高端生物藥
公開資料顯示，興盟蘇州成立于2016年8月10日，主營業(yè)務(wù)包括高端生物藥的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化，并向醫(yī)藥公司提供制研發(fā)與生產(chǎn)服務(wù)(CDMO服務(wù))。
興盟蘇州創(chuàng)始人曹一孚博士在生物藥領(lǐng)域擁有多年的行業(yè)經(jīng)驗，是一位兼具藥物開發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗的資深專家，曾主導(dǎo)美國、德國及中國等地多個生物藥生產(chǎn)基地的建設(shè)和上市藥物的生產(chǎn)。
根據(jù)公告，興盟蘇州主要專注于單克隆抗體藥物的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品管線包括4款生物創(chuàng)新藥和5款生物類似藥，覆蓋感染、腫瘤、自身免疫性疾病等重大疾病領(lǐng)域。其中，有5款產(chǎn)品在國外開展臨床試驗，3款產(chǎn)品在國內(nèi)開展臨床試驗，另有4款產(chǎn)品處于臨床前研究階段。其中SYN023有望成為全球第一個獲批上市的人源化抗狂犬病毒組合抗體。
不過，公告也指出，生物新藥研發(fā)項目存在諸多不確定性，若未來興盟蘇州的產(chǎn)品管線研發(fā)進度不及預(yù)期或研發(fā)失敗，將對其未來的持續(xù)經(jīng)營造成重大影響。
此外，興盟蘇州還擁有4條生產(chǎn)線，可支撐在研核心品種的臨床試驗及商業(yè)化生產(chǎn)，并為其他制藥及生物技術(shù)公司提供定制研發(fā)與生產(chǎn)服務(wù)。
南新制藥認為，興盟蘇州有下列優(yōu)勢：豐富的在研管線，聚焦重大疾病的預(yù)防與治療；核心產(chǎn)品市場潛力較大；完善成熟的研發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)平臺；核心管理團隊研發(fā)、生產(chǎn)及運營經(jīng)驗豐富；優(yōu)秀的全球藥品注冊及臨床開發(fā)能力；具有成本效益顯著和質(zhì)量管理體系健全的規(guī)?；a(chǎn)能力等。
看好創(chuàng)新藥發(fā)展前景
資料顯示，南新制藥前身是湖南凱鉑生物藥業(yè)有限公司，于2006年12月27日成立，2017 年7月7日，湖南省國資委同意后開始實施股份制改造。
目前，南新制藥主要是做化學(xué)藥物的研發(fā)、生產(chǎn)與營銷，擁有的產(chǎn)品包括創(chuàng)新藥帕拉米韋氯化鈉注射液和辛伐他汀分散片、頭孢克洛膠囊、頭孢呋辛酯分散片、乳酸環(huán)丙沙星氯化鈉注射液等仿制藥產(chǎn)品，其中，帕拉米韋氯化鈉注射液2018年實現(xiàn)收入1.52億元，2019年實現(xiàn)收入5.20億元，并仍保持快速增長。
公告顯示，此次收購，主要是基于南新制藥對醫(yī)藥行業(yè)前景的樂觀預(yù)計。
伴隨著我國人口基數(shù)的不斷增加、人口老齡化問題加劇、城市化進程加快、人們對醫(yī)療保健的重視程度提升，醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深化以及國家對醫(yī)藥工業(yè)扶持力度的持續(xù)加大，我國醫(yī)藥行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)擴張，市場前景廣闊。
2019年8月，十三屆全國人大常委會第十二次會議表決通過的新修訂的《中華人民共和國藥品管理法》總則第五條，即明確規(guī)定了國家鼓勵研究和創(chuàng)制新藥。
相信隨著上述國家行業(yè)政策法規(guī)的不斷深化和推進，具備強大研發(fā)實力，特色產(chǎn)品管線的新興創(chuàng)新藥企業(yè)將邁入發(fā)展的快速道。
南新制藥在公告中表示，通過這一交易，可以豐富上市公司產(chǎn)品管線，符合企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略；快速進入生物藥領(lǐng)域，構(gòu)建化學(xué)藥與生物藥協(xié)同發(fā)展的完整產(chǎn)業(yè)布局；實現(xiàn)優(yōu)勢互補，進一步提升上市公司創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化能力；有助于構(gòu)建具有影響力的生物藥創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化平臺，走向國際市場。
值得注意的是，這一交易還處于初期階段，仍然需要一系列審批，并存在交易的審批風(fēng)險、交易終止的風(fēng)險、方案調(diào)整的風(fēng)險、整合及協(xié)同效應(yīng)不達預(yù)期的風(fēng)險等。
110102000668（1）號