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單體、小連鎖入寒冬!加盟新規(guī)強監(jiān)管,萬店巨頭加速行業(yè)集中

發(fā)布日期:2022-11-14   來源:醫(yī)藥網   瀏覽次數:0
核心提示:零售藥店再出新規(guī),小藥店生存空間加劇收縮!  近日,甘肅藥監(jiān)局發(fā)布《甘肅省藥品零售連鎖企業(yè)設置規(guī)定(試行)》,明確連鎖企

零售藥店再出新規(guī),“小”藥店生存空間加劇收縮!
 
  近日,甘肅藥監(jiān)局發(fā)布《甘肅省藥品零售連鎖企業(yè)設置規(guī)定(試行)》,明確連鎖企業(yè)擬增加加盟店的,應當向單體藥店發(fā)證機關申請將單體藥店《藥品經營許可證》的經營方式變更為“零售(加盟連鎖)”,并提交合作協(xié)議、單體藥店的授權書等符合“七統(tǒng)一”管理的證明資料。
 
  事實上,除甘肅外,廣東、河北、新疆等地今年也針對藥店加盟發(fā)布類似規(guī)定,支持連鎖藥店加強加盟監(jiān)管。
 
  業(yè)內人士指出,一方面該規(guī)定加強了藥店加盟的行業(yè)監(jiān)管,有益于連鎖藥店更加規(guī)范發(fā)展;但另一方面,“七統(tǒng)一”管理標準意味著更高要求和經營標準,這對于嘗試通過“藥店加盟”尋求新出路的單體、小連鎖藥店來說,生存環(huán)境無疑將更為困難。
 
  時間即將走到年底,今年以來,零售藥店行業(yè)可謂波譎云詭!
 
  1、藥品網售出新規(guī)
 
  9月1日,《藥品網絡銷售監(jiān)督管理辦法》正式出臺。這意味著,在京東健康、阿里健康、拼多多、美團、順豐等網絡售藥平臺規(guī)模從零增長到2000億規(guī)模之時,歷經多年發(fā)展的網絡售藥進入“監(jiān)管時代”。
 
  2、專業(yè)藥房鋪開
 
  在“雙通道”政策的持續(xù)推進下,院外藥品市場愈發(fā)受到重視,DTP專業(yè)藥房不斷涌現;今年最新出爐的三季報上,各大連鎖院外處方市場的銷售數據已經開始嶄露頭角。
 
  3、破萬門店達6家
 
  今年6月,老百姓率先成為門店數破萬的民營上市連鎖藥店;6月末,國藥控股集團緊隨其后,其零售門店總數達到10569家;10月,益豐、大參林全國門店數相繼突破1萬家。
 
  零售藥店市場集中趨勢愈發(fā)明顯,大型醫(yī)藥連鎖藥店將進一步受益“馬太效應”,頭部集中優(yōu)勢進一步加大,就在并購戰(zhàn)火烽煙四起、加盟浪潮方興未艾之際,中小連鎖注銷、停報等消息也不斷傳出……在專業(yè)化、多元化等全方位比拼的院外市場賽道上,是進是退?留給“小”藥店的時間不多了。
 
  今年破萬門店“雨后春筍”
 
  6強企業(yè)爭奪全國市場
 
  盡管醫(yī)藥市場環(huán)境轉變,但連鎖藥店業(yè)績仍大幅增長。隨著零售龍頭企業(yè)先后發(fā)布三季報,除去最早通過并購藥店突破1萬家藥店的高濟醫(yī)療,據統(tǒng)計,今年藥店門店梳理破萬的連鎖藥店新增五家,分別是國藥控股、益豐、老百姓、大參林、九州通。
 
  大參林:10月底,大參林全國門店數已突破1萬家。據悉,大參林重點市場位于華南區(qū)(廣東、廣西、海南),其門店占比近69%,營收占比超過73%。此外,大參林還在江西、浙江、福建、江蘇、山東、河南、湖北、河北、黑龍江、陜西、四川、重慶市12個省市布局門店。
 
  在銷售規(guī)模與門店數量持續(xù)上升的同時,憑借藥店網絡布局全國,大參林前三季度扣非凈利潤為9.17億元,位列所有上市連鎖公司中盈利第一的情況便不讓人意外。
 
  老百姓:今年6月,老百姓率先成為門店數破萬的民營上市連鎖藥店。在門店數量擴張方面,截至三季報,老百姓新增2214家門店。成為業(yè)內門店擴張的領跑者。同時,前三季度內,老百姓完成10起收購項目共涉及藥店813家,新增872家加盟店,成為行業(yè)“加盟+收購”雙料冠軍。
 
  據悉,老百姓重點市場位于華中、華東地區(qū),這包括湖北、湖南、江西、河南、浙江、江蘇、上海、山東、安徽、福建等10個省份。。
 
  益豐:同樣憑借“自建+收購+加盟”的模式實現門店數量的高速增長還有益豐。今年10月,益豐門店張貼喜報顯示,公司全國門店數突破1萬家。
 
  值得注意的是,益豐前三季度自建817家凈增門店,成為自建連鎖TOP1,實現業(yè)績穩(wěn)定增長。在門店布局方面,湖南、湖北、廣東這3個省份門店占比超過52%,湖南、湖北、上海、江蘇、江西、浙江、廣東、河北、北京、天津這10個省市是核心區(qū)域。
 
  此外,老牌醫(yī)藥流通巨頭國藥控股、九州通旗下連鎖藥店紛紛突破萬家規(guī)模。
 
  國藥控股:今年6月末,國藥控股集團零售門店總數達到10569家,其中國大藥房9137家,專業(yè)藥房1432家。據了解,在2022年1-9月期間,國大藥房前三季度實現營業(yè)收入166.61億元,為全國連鎖藥房之首。
 
  國藥控股憑借早年雄厚的流通渠道累積,其門店分布于國內20個省份,形成了覆蓋華東、華北、華南沿海城市群的藥店網絡,并逐步進軍西北、中原和內陸城市群。具體來看,國大藥房重點市場位于我國京津冀、東北、山西、內蒙古等北部地區(qū)。
 
  九州通:截至今年9月底,九州通旗下好藥師大藥房已擁有直營及加盟藥店10016家,門店覆蓋全國 31 個省市自治區(qū),主要分布在上海、江蘇、湖北、河南等省市。
 
  報告期內,九州通同樣借力流通渠道加速 “Bb/BC 倉配一體化”,同時加大“冪健康”、數字化轉型等重點項目的推進,加速公司主營業(yè)務及經營模式的轉型升級。
 
  可以看到,上述“萬家門店”巨頭連鎖火力全開,一方面紛紛“盤踞”大本營,加速向外擴張。大參林從廣東伊始,向下沿海分散,向上延伸內陸;益豐、老百姓立足湖南向周邊滲透;國大藥房則是由北向南提速拓展;九州通“萬店聯(lián)盟”布局全國。
 
  “大”連鎖第二批隊緊追!
 
  “小”藥店如何過冬
 
  值得一提的是,緊追第一批“破萬”藥店之后的連鎖藥店不在少數。截至2022年9月底,一心堂直營門店數量為9164家,按照其門店新增速度,門店數量可能于年底或明年初突破1萬家。目前,一心堂市場主要集中于西南地區(qū)(云南、四川、重慶、貴州),門店占比接近79%。而門店接近5000家的則有:
 
  漱玉平民:4633家,主要市場位于山東省內,該區(qū)域自營門店占比超過90%;
 
  健之佳:3691家,云南門店占比64%,其次是河北、重慶、遼寧地區(qū),門店占比約27%;
 
  海王星辰:3800+家,門店主要分布在全國74個一、二線城市;
 
  全億健康:直營門店總數2600+家,通過并購進入江蘇、浙江、四川、河北等省份市場。
 
  甘肅眾友:3500+家,主要市場位于甘肅、寧夏、陜西、青海等西北地區(qū)。
 
  然而,面對第一、二梯隊火熱“加量”的局面,單體藥店、中小連鎖的處境只能說冷暖自知。
 
  按照商務部提出的到2025年“零售連鎖化率接近70%”的高質量發(fā)展建設目標,以58.97萬家藥店作為基數推算,單體藥店的門店數量將在未來3年縮減至18萬家左右,對比現在約25萬家數量,銳減約7萬家。
 
  那么7萬家的數量怎么減?今年已有苗頭
 
  10月,江西省藥監(jiān)局發(fā)布通告,同意江西昂泰康生大藥房連鎖有限公司申請注銷《藥品經營許可證》。據悉,江西昂泰康生大藥房擁有15家連鎖門店;
 
  8月,廣東省藥監(jiān)局發(fā)布通告,湛江凱大醫(yī)藥連鎖有限公司等16家企業(yè)的《藥品經營許可證》已依法注銷;
 
  7月,吉林省藥監(jiān)局公布,吉林省健麗海蘭江藥業(yè)有限公司注銷《藥品經營許可證》。資料顯示,該企業(yè)此前擁有44家分店,目前均已注銷;
 
  7月,貴州省藥監(jiān)局公告注銷盤州三特醫(yī)藥連鎖有限公司的《藥品經營許可證》,該藥店此前在六盤水及周邊擁有126家分店;
 
  6月,河南省藥監(jiān)局公布注銷河南東宸醫(yī)藥連鎖有限公司的《藥品經營許可證》,擁有59家門店;
 
  ……
 
  此外,部分地區(qū)監(jiān)管部門不允許醫(yī)保定點藥店銷售非醫(yī)保藥品或非藥品類,但保健食品化妝品及普通食品等,一直以來都是藥店的高毛產品。面對日益壓縮的市場環(huán)境,一些零售藥店采取了“與其不賺錢,不如主動申請解除醫(yī)保協(xié)議”的做法:
 
  1月,吉林省松原市社會醫(yī)療保險管理局發(fā)布公告稱,9家零售藥店主動申請退出醫(yī)保定點,自2022年1月10日起解除以上九家零售藥店醫(yī)保定點服務協(xié)議;
 
  1月,河南省平頂山市寶豐縣政府網站發(fā)布公告,6家醫(yī)保服務定點零售藥店提交定點醫(yī)藥機構醫(yī)保服務終止申請備案表,現解除資格;
 
  8月,廣東惠州市醫(yī)保局發(fā)布公示,惠州市仲愷高新區(qū)正康藥店等109家醫(yī)保定點零售藥店擬終止服務協(xié)議;
 
  ……
 
  業(yè)內人士指出,處方外流帶來的額外增量是顯而易見的,其對于提升市場占有率、擴大營業(yè)規(guī)模、促進藥店發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。對頭部連鎖而言,他們擁有足夠厚實的家底去經營不能一蹴而就、需要長期布局的專業(yè)藥房,但小連鎖卻并無此實力。如此情況下,主動申請解除醫(yī)保協(xié)議的小藥店未來會如何發(fā)展,答案似乎已逐漸明朗。
 
  在產業(yè)政策驅動、資本擁簇、行業(yè)競爭等因素影響下,藥店行業(yè)集中度未來將持續(xù)提升,競爭也會愈加激烈,對于大部分“小”藥店來說,現有經營模式的瓶頸只會越來越窄,這個冬天獎會更加寒冷。
 
 
 
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