2023米思會已圓滿結(jié)束！在6月28日晚舉行的“動銷·賦能”主題晚餐交流會上，2022-2023年度中國連鎖藥店雙百強榜單正式發(fā)布；6月29日上午，標點股份副總裁、零售資源平臺中心總經(jīng)理程謀在大會上，多維度剖析了百強連鎖的分層特征、運營策略及發(fā)展趨勢。
頭部連鎖突破10家！漱玉平民、健之佳躋身第一梯隊
中國連鎖藥店綜合實力百強榜旨在樹立行業(yè)標桿，為國內(nèi)連鎖藥店提升綜合實力提供參考價值，引導(dǎo)行業(yè)健康、快速、可持續(xù)發(fā)展。程謀指出，“數(shù)個過往未參與的連鎖參與了本次榜單排名，本屆榜單的全面性得到了進一步提升，榜單的權(quán)威與公正性得到了進一步認同。”他首先為大家介紹了TOP20強排名變化，提醒連鎖擴張中要重視資金鏈良性的影響。
根據(jù)分層特征，百強連鎖設(shè)置了K1、K2、K3、K4層級。K1，即絕對頭部，除了國大藥房、大參林、老百姓、一心堂、益豐藥房，還有海王星辰、高濟醫(yī)療、全億健康、漱玉平民等全國龍頭連鎖。
程謀提到，K1層總量已有10來家，多數(shù)為上市公司或有資本扶持，門店數(shù)千家甚至過萬家，年銷售額過百億甚至超過200億元。漱玉平民和健之佳上市后快速擴張，開始跨區(qū)發(fā)展，2023年首次進入第一梯隊。
K2，即上市新貴或準上市公司，總量有10余家，這些連鎖同時也是省域龍頭，比如福建康佰家、貴州一樹、浙江瑞人堂、河南張仲景等；位于20強前后，門店數(shù)過千家，銷售額數(shù)十億元，門檻大概為20億元。
K3，即中堅力量，包括市域龍頭或跨少數(shù)城市發(fā)展連鎖、DTP特色藥房、以加盟為主要發(fā)展模式的連鎖；位列50強前后，多數(shù)門店在500-1000家（不含加盟），銷售額在10億元上下。
K4，即腰部連鎖，比如一二線城市的區(qū)屬連鎖如廣州民信、深圳萬澤等；位列50-100強，多數(shù)門店在150—300之間，門檻為4億元。最后，程謀總結(jié)道，百強連鎖上榜門檻維持在去年水平。
總營收2976億元！百強連鎖運營指標全解密
對于百強連鎖運營情況，程謀表示，門店數(shù)及營收繼續(xù)呈現(xiàn)“單店向連鎖集中，連鎖向百強集中，百強向頭部集中”的趨勢，百強連鎖2022年營收合計為2976億元，占比49%，提升3個百分點；但離商務(wù)部規(guī)劃的2025年65%以上還有一定差距。
百強連鎖營收及占比
百強連鎖門店數(shù)擴張速度總體上遠高于行業(yè)平均；其中k1層7家龍頭通過“四駕馬車”，擴張速度遠高于百強平均水平；大參林、老百姓、益豐藥房門店數(shù)在2022年突破1萬家。8-20強主要擴張力量來自于漱玉平民和健之佳，其他連鎖門店數(shù)變化不大，通過IPO或背后資本扶持帶來的良好現(xiàn)金流是大幅擴張基礎(chǔ)。
百強連鎖運用“加盟”方式新增門店的比例在21年大幅增加基礎(chǔ)上進一步大幅增加，各地“七統(tǒng)一”的推行大幅促進“加盟”模式發(fā)展，“七統(tǒng)一”也已寫入《藥品管理法實施條例（征求意講稿）》。2022年以上市連鎖為首的大連鎖加盟提速，增加了直播加盟的力度和檔次，從拼商品到拼“軟件”，紛紛打出自己的管理優(yōu)勢，如大參林的“十勢十享”、益豐藥房的“六大核心競爭力”、全億健康的“星鏈計劃”。
近年來，百強連鎖為何加盟提速？程謀認為，百強連鎖利用前期積累——供應(yīng)鏈、高價值與強賦能平臺、私域顧客，為行業(yè)賦能可形成“更多顧客、更大流量、更大平臺”的正向循環(huán)。在快速開店同時，基于門店布局及部分店經(jīng)營狀況不良的情況，2022年百強連鎖關(guān)店比例也有較大提升。此外，百強連鎖門店醫(yī)保定點率、慢病管理的門店平均比例均有所提升，部分百強大力發(fā)展DTP專業(yè)藥房，以承接處方藥外流。
備受關(guān)注的百強連鎖毛利率和凈利率均出現(xiàn)上升；非DTP特色百強毛利率平均33.02%，凈利率4.0%；DTP特色百強綜合毛利率根據(jù)品種結(jié)構(gòu)從6%-20%不等。
相比2021年的下降，2022年百強連鎖日均坪效獲得提升，主要由于疫情恢復(fù)、疫情下藥品需求增長帶來營收增長較快有關(guān)?？土飨陆档耐瑫r，疫情催生了營收增長；整體平均客單價和會員客單價均有上升。這背后也離不開百強連鎖開展的各類廣受歡迎的服務(wù)形式。
百強連鎖三大發(fā)展趨勢，慢病與中醫(yī)藥大有可為
步入行業(yè)發(fā)展新周期，頭部連鎖企業(yè)在規(guī)模擴張“跑馬圈地”和基于流量優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)價值鏈條上游延伸兩個方向同步開始循環(huán)滾動發(fā)展。
連鎖藥店自有/貼牌現(xiàn)象已越來越普遍，目前約有4成百強連鎖開展了自有/貼牌商品業(yè)務(wù)，營收占比提升，品規(guī)數(shù)占比下降。2022年貼牌連鎖毛利率和凈利率高于其他非貼牌企業(yè)，提升幅度也略高于非貼牌連鎖。此外，百強連鎖紛紛擁抱互聯(lián)網(wǎng)，三種“觸電”（第三方平臺、OTO平臺、自建平臺）方式均有所提升。
最后，程謀為大家剖析了未來百強連鎖的三大發(fā)展趨勢。
一是藥店整合“提速”。多家上市連鎖已對公布開店目標，如老百姓2023年計劃新增門店3000家，其中直營及并購1500家，加盟1500家；益豐藥房計劃投資20.15億元，未來3年新建3900家，直營2000家（含收購），加盟1500家；一心堂計劃投資16.07億元，未來3年2900家，自建和收購各50%；大參林計劃投資24.93億元，未來3年新建3600家。
二是基于流量平臺向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。品類上，非藥非標品會成為流量變現(xiàn)的一個重要方向；功能上，對部分品種實現(xiàn)批零一體；業(yè)態(tài)上，強化自身優(yōu)勢同時，服務(wù)上趨向部分融合，邊界模糊化。他指出，藥店的核心資產(chǎn)是有信任的顧客，合理發(fā)揮顧客信任的專業(yè)價值，組織健康相關(guān)“非藥”可滿足消費者多層次健康需求價值。
三是流量平臺思維成為經(jīng)營指導(dǎo)思想。前鏈路要素資源輸入的核心目的是“吸”、“獲客”，平臺思維就是讓引流資源入駐；后鏈路組織相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)滿足對應(yīng)客群需求的核心目的是“變現(xiàn)”和“留存”，平臺思維就是讓動銷資源入駐。這一過程中，慢病與中醫(yī)藥是“流量”變“留量”最好載體。
