健之佳即將敲鐘
11月18日，健之佳發(fā)布了首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告。公告稱，云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡稱“健之佳”）、紅塔證券股份有限公司（以下簡稱“紅塔證券”）根據(jù)相關規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票。
據(jù)了解，首次公開發(fā)行不超過1325萬股人民幣普通股（A股）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020] 2624號文核準。健之佳的股票簡稱為“健之佳”，股票代碼為“605266”。
公告還指出，本次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。本次網(wǎng)上發(fā)行的申購簡稱為“健之申購”，網(wǎng)上申購代碼為“707266”。
本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發(fā)行的方式進行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。本次發(fā)行價格為72.89元/ 股。本次發(fā)行規(guī)模為1325萬股，其中網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1325萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的100%。
投資者按照本次發(fā)行價格于2020 年 11月19 日（T日，申購日）通過上交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進行申購，投資者進行網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30,13:00-15:00。
而且，該公告還指出，網(wǎng)上投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。且本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉讓。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
募集總額9.66億
公告還顯示，本次發(fā)行前，發(fā)行人總股本為3975萬股。本次發(fā)行后，發(fā)行人總股本為5300萬股。
發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、可比 公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為72.89 元/股。
若本次發(fā)行成功，預計發(fā)行人募集資金總額為965792500元，扣除發(fā)行費用 91290853.43元后，預計募集資金凈額為874501646.57元，不超過招 股說明書披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額874501646.57元。
9個月營收31.7億
據(jù)公告介紹，2019年度發(fā)行人實現(xiàn)營業(yè)收入352852.61萬元，同比增長 27.57%；扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司所有者凈利潤16811.54 萬元，同比增長 25.83%。
2020年1-6月，發(fā)行人實現(xiàn)營業(yè)收入210882.79萬元，同比增長 29.23%；扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司所有者凈利潤11118.32 萬元，同比增長 57.03%；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司所有者凈利潤 9725.93 萬元，同比增 長34.42%。
發(fā)行人預計2020 年1-9 月營業(yè)收入為317398.57萬元，同比增長26.77%；預計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司所有者凈利潤17212.45萬元，同比增長 34.60%（上述數(shù)據(jù)不構成盈利預測）。
直營門店1825家
自成立以來，其主要從事藥品、保健食品、個人護理品、家庭健康用品、 便利食品、日用消耗品等健康產(chǎn)品的連鎖零售業(yè)務，并提供相關專業(yè)服務。歷經(jīng)多年逐步發(fā)展和積累，公司從昆明起步發(fā)展，立足云南，涵蓋云南、重慶、四川、 廣西等區(qū)域。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司的直營門店總數(shù)達 1825 家，其中在云南省開設直營門店 1534 家。
據(jù)悉，目前其擁有 1,607 家直營社區(qū)專業(yè)便利藥房、4 家直 營中醫(yī)診所、2 家直營社區(qū)診所、1 家直營體檢中心、211 家直營便利店和 24 家加盟便利店，直營門店總經(jīng)營面積為 26.43 萬平方米，會員人數(shù)超過1100 萬人。
其招股書顯示，本次募集資金新開門店建設項目預計將利用三年時間在云南、四川、重慶和 廣西四個地區(qū)新開1050 家直營社區(qū)專業(yè)便利藥房，進一步鞏固公司在上述地區(qū)的競爭優(yōu)勢和拓展態(tài)勢。
110102000668（1）號